Le défi à relever
Notre client a dû relever un défi de taille. Il cherchait un gestionnaire de portefeuille multiactifs capable de concevoir et de gérer un portefeuille qui puisse surpasser son indice de référence mondial complexe. Le portefeuille devait répondre à des limites de risque élevées, à des critères d'exposition stricts et à des exigences strictes en matière de gestion de la liquidité. Outre une expertise générale, le client souhaitait disposer d'une équipe locale dédiée à la gestion de portefeuille et aux relations client, ayant une connaissance approfondie des réglementations complexes qui régissent les régimes de retraite dans son pays. Pouvait-il trouver l'expertise globale dont il avait besoin auprès d'une entreprise ayant une empreinte locale ?
La solution d'investissement
Notre équipe de gestion locale a fait appel à un réseau mondial de gestionnaires de portefeuilles d'actions et d’obligations pour concevoir une solution en ligne avec l'indice de référence du client et susceptible de répondre à ses besoins de liquidité. Nous avons également pu mettre à profit notre connaissance de la réglementation complexe du pays en matière de retraite. Afin d'utiliser pleinement le budget risque limité, nos experts multiactifs ont collaboré avec des gestionnaires dédiés pour échanger sur les facteurs de risque et le marché. Cette démarche a permis à l'équipe de mettre à profit les connaissances de chaque équipe d'investissement pour l'ensemble du portefeuille, en évaluant les meilleures idées au regard de paramètres de risque spécifiques.
Un client comblé
Grâce à nos conversations stratégiques, nous avons pu fournir au client des informations qui ont permis d'améliorer les lignes directrices de son mandat et de prendre les décisions d'investissement les plus pertinentes pour lui. En travaillant en étroite collaboration avec les gestionnaires de portefeuilles d'actions et de titres à revenu fixe, l'équipe FTIS a pu maîtriser tous les aspects du portefeuille et partager ses connaissances avec le client afin de lui fournir un niveau de service solide et cohérent.