Offre d’une solution personnalisée aux investisseurs, à l’échelle requise par les gestionnaires de patrimoine
Solutions de nouvelle génération pour un secteur en constante évolution
Service personnalisé
Conception réactive
Gestion des répartitions au fil du temps, en s’adaptant à la conjoncture des marchés et à la situation de l’investisseur
Accent mis sur les probabilités
Le cadre de placement fondé sur des objectifs définit le risque comme la probabilité que les investisseurs n’atteignent pas leurs objectifs
DANS LA PRATIQUE
Répondre aux multiples objectifs des clients afin de fournir des recommandations personnalisées
Gestion du patrimoine
Conseils d’investissement personnalisés et réactifs
Stratégie de retrait
Conseils axés sur les besoins de consommation individuels et visant à préserver la solvabilité de l’investisseur tout au long de sa vie
Retraite
Le premier programme de conseils géré admissible à un QDIA qui gère activement le portefeuille de chaque participant
Revenu garanti
Recommandations pour l’achat d’un revenu garanti dans les phases d’accumulation et de décaissement du parcours du particulier
Publié dans le Journal of Investment Management, entre autres
Fondé sur une recherche primée d’Harry Markowitz de 2018
Processus breveté
Gagnant du prix Disruption des MMI/Barron’s Industry Awards
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Que pouvons-nous faire pour vous ?
Nous aidons nos clients à définir leurs objectifs et à trouver des solutions.
Doug Sue
Head of Insurance, Retirement & 529 Solutions, Americas
Franklin Templeton Investment Solutions