Franklin Templeton Solutions®

Vue d'ensemble

Franklin Templeton Solutions est un groupe d’investissement mondial qui crée des solutions de portefeuille assorties d'une gestion des risques intégrée, aidant les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers quelles que soient les conditions de marché. Ainsi, les capacités d'investissement sont étendues et améliorées en continu pour proposer un vaste éventail de solutions correspondant aux besoins uniques de chaque client, que ceux-ci aient soient plutôt axées sur les résultats ou sur le suivi d'un indice de référence. Ces solutions sont construites et gérées par trois équipes spécialisées de Franklin Templeton Solutions : Multi-actifs Long-Only, Allocation d'actifs tactique et Stratégies alternatives. Ces équipes s'appuient sur des ressources et des expertises réparties en Amérique du Nord, en Asie, en Europe, ainsi que dans les pays émergents du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud.

Philosophie d'investissement

L'équipe Franklin Templeton Solutions emploie une philosophie mêlant des aspects top-down et bottom-up en vue de créer des stratégies d'investissement diversifiées et gérées de manière active.

  • Dans l'aspect top-down, les analystes chargés des allocations stratégiques élaborent des perspectives de marché à long terme pour tout un cycle à partir de recherches quantitatives indépendantes ; celles-ci sont superposées à des recherches fondamentales enrichies des points de vue des professionnels de Franklin Templeton Investments répartis dans le monde entier.
  • Avec les perspectives top-down et bottom-up, le Comité mondial d'investissement (GIC) est chargé d'identifier des opportunités tactiques à court terme ainsi que les risques présentés par l'environnement actuel au sein des marchés et des stratégies.
  • Dans l'aspect bottom-up, les analystes ont pour mission d'élaborer un ensemble optimal de stratégies d'investissement pour chaque classe d'actifs à partir d'un univers défini, en identifiant des stratégies complémentaires à travers les divers cycles de marché

Processus d'investissement

Portefeuilles gérés en cherchant à ajouter de la valeur à partir de trois sources :

L'allocation d'actifs stratégique détermine des objectifs clairs pour chaque portefeuille individuel ou solution d'investissement. Ces objectifs tiennent compte du profil de rendement/risque de l'investisseur et vise des pondérations spécifiques pour diverses classes d'actifs et devises. Le groupe d'experts réalise une analyse qualitative des facteurs macroéconomiques afin de définir des thèmes d'investissement, et s'intéresse à des critères régionaux tels que la liquidité, les indicateurs financiers et économiques, la croissance et les valorisations, à partir desquels sont produites des recommandations d'allocation d'actifs. Les recommandations d'allocation d'actifs tactique servent à guider le positionnement des portefeuilles à court terme pour profiter des opportunités et des risques présents dans l'environnement de marché, dans le cadre des objectifs d'investissement et du profil de risque du portefeuille. Les recommandations en matière de recherche de stratégies et de gestionnaires sont issues d'analyses quantitatives et qualitatives approfondies, de techniques d'optimisation de portefeuille, d'enquêtes de due diligence rigoureuses et des processus de revue des gestionnaires. Toutes ces techniques servent à établir des recommandations de compartiments et de modèles de portefeuille. Enfin, pendant la construction du portefeuille, les recommandations d'allocation d'actifs stratégique/tactique et de recherche de gestionnaires sont mises en commun pour créer des portefeuilles offrant une performance ajustée du risque optimisée, selon les objectifs et la tolérance au risque de chaque mandat. Les portefeuilles sont soumis continuellement à un processus de revue et de gestion des risques, veillant à ce que les performances des positions sous-jacentes permettent d'atteindre les objectifs stratégiques fixés.

Franklin Templeton Solutions en bref
Constitué en 19941
Style Multi-styles, Multi-régions, Multi-gestionnaires
Stratégies d'investissement
  • Solutions multi-actifs
  • Allocation d'actifs tactique internationale
  • Solutions sur mesure/de conseil – Alternatives et traditionnelles
  • Portefeuilles de Hedge-Funds (à stratégie unique ou multiples) & Réplication

ÉQUIPES D'INVESTISSEMENT

Thèmes principaux